忠治・FPパートナー

経営者および従業員のライフプラン作成・実行援助

経営者様とご家族の為のライフプラン作成・実行援助、従業員の福利厚生としてのライフプランの作成・実行援助を行います。

損害保険見直し・保険料削減

近年、自社製品や従業員に対する賠償責任、個人情報漏えい責任など企業を取り巻くリスクは多様化・深刻化してきています。
御社のリスクを分析、無駄な保障や必要保障の漏れをチェックし、ニーズに合った損害保険を提案します。また割引制度を活用した損害保険料の削減提案などにより御社のお手伝いいたします。

生命保険などを活用した財務体質強化・経費削減サポート

法人契約の生命保険・共済制度などを利用し企業の財務体質の強化・経費削減、経営者や従業員の財産形成、福利厚生を提案します

経営事項審査点数アップ提案（建設業向け）

経営事項審査点数は公共工事の受注に関わる建設業には業績を大きく左右する場合も多くあります。
点数をアップさせるために大きなコストと手間をかけてしまっては業績が思うように上がらなくなってしまいます。
忠治・ＦＰパートナーでは、手間と費用を少なく点数をアップさせるお手伝いをさせて頂きます。
まずは無料相談をご利用ください。

各種セミナー、研修

ライフプランセミナー、マネーセミナー、ＦＰ資格取得サポートなどを実施しています。
ご相談ください。

お気軽に相談ください

忠治・ＦＰパートナーはすぐに相談できる身近なパートナーを目指しています。ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）は人生設計・お金・生命保険・社会保障・税金・資産に関わる様々な知識を持ったお金の総合アドバイザーです。ちょっとした相談から難しい相談まで、幅広い対応力がＦＰの強みです。専門的な難題には必要に応じて税理士、司法書士、弁護士などの専門家とも提携し解決します。初回相談・簡易相談を無料で行っていますので、気軽に相談ください。